本世紀(jì)的糧食戰(zhàn)爭,中國VS國際糧商--轉(zhuǎn)自天涯

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采用流水賬的形式，記錄本世紀(jì)中國和國際糧商對撼的過程�？傮w而言是先在大豆上小輸，然后全面大勝。大勝的時(shí)間點(diǎn)正好和08年全球金融危機(jī)的爆發(fā)點(diǎn)吻合。

　　先說大豆：

　　中國傳統(tǒng)的大豆產(chǎn)區(qū)在東北，尤其是黑龍江。大豆生產(chǎn)出是豆油和豆粕，豆油都清楚是食用油，而豆粕是動物飼料中蛋白質(zhì)的主要來源。1994年以前，中國的大豆是基本自足的，還少量出口，之后，隨著生活水平的提高，尤其對肉類的需求增加，中國開始成為純進(jìn)口大豆國家。
　　到2011年，中國75%的大豆需要進(jìn)口。相應(yīng)的中國人均肉類消費(fèi)量從幾十年前的不到10公斤/年，上升到2011年的60公斤/年，接近歐美國家的水平，遠(yuǎn)超亞洲其他國家（比如2011年的韓國是37公斤）。

　　而國際糧食貿(mào)易基本上被ABCD四大國際糧商壟斷，既然中國75%的大豆需要進(jìn)口，他們當(dāng)然不甘心賣低價(jià)，同時(shí)他們更希望控制中國的大豆壓榨市場，把整個(gè)供應(yīng)鏈都掌握在他們手中。于是本實(shí)際初，他們開始行動了。

　　2001~2004年，因?yàn)槌醋髦袊�需求，美國大豆�?15炒到1064（單位是：美分/蒲式耳），同期中國大豆也跟漲。導(dǎo)致東北豆農(nóng)大量擴(kuò)種，國內(nèi)壓榨能力也大幅增加。然后從2004年4月，國內(nèi)外大豆價(jià)格暴跌，短短7個(gè)月時(shí)間，美國大豆從1064跌到500，攔腰跌去一半還多。國內(nèi)的大豆價(jià)格也一樣暴跌，很多豆農(nóng)巨虧。而國內(nèi)的壓榨企業(yè)，他們進(jìn)口的大豆還在海上，價(jià)格就已經(jīng)跌去一大截，不得不“洗船”，就是寧愿違約罰款，也不愿收貨，讓賣家轉(zhuǎn)賣給其他人。很多國內(nèi)壓榨企業(yè)由于居額虧損倒閉，外資乘機(jī)低價(jià)收購布局，基本上控制了中國的壓榨行業(yè)�？梢哉f這次大豆戰(zhàn)爭，中國輸了，而且輸?shù)煤軓氐�。不過也警醒了中國，在隨后而來的更大規(guī)模對撼中，中國有了經(jīng)驗(yàn)。

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既然外國資本控制了中國的壓制市場，他們當(dāng)然要追逐最大的利潤。于是從2006年開始，又一波更大的上漲開始了，美國大豆從500多，一直漲到2008年7月的1654，對中國的影響就是：豆油從5000/噸，最高漲到15000/噸，豆粕從2000元/噸漲到4000多/噸。導(dǎo)致國內(nèi)的食用油和豬肉價(jià)格在2008年達(dá)到一個(gè)高峰。

　　而當(dāng)時(shí)，中國幾乎無能為力，因?yàn)樵?008年以前，中國的糧食儲備以主糧為主（小麥和玉米），大豆和豆油的儲備很少。不過中國還是盡了最大的努力，在2008年3月，采用行政干預(yù)的方式，限制企業(yè)對食用油的漲價(jià)幅度，同時(shí)安排中儲糧和中糧等國企入市，采用小包裝食用油定點(diǎn)供應(yīng)。豆油價(jià)格從3月4號開始暴跌，短短半個(gè)月，從15000跌到10000左右。很多哄抬價(jià)格和搞囤積的商家血本無歸。

　　豆油價(jià)格是壓下來了，但大豆的價(jià)格沒辦法，因?yàn)橹饕�靠進(jìn)口。于是國內(nèi)外投機(jī)商接著把豆粕的價(jià)格炒到4200/噸，導(dǎo)致肉類和家禽類價(jià)格暴漲，不過就在這時(shí)候，全球的金融形勢已經(jīng)開始見頂。

08年金融危機(jī)爆發(fā)，大豆價(jià)格也隨之暴跌，從7月初的高點(diǎn)，到年底價(jià)格跌去一半。中國的豆農(nóng)再一次面料巨額虧損。

　　這時(shí)候中國突然大量收儲，價(jià)格比市場價(jià)高，又略高于豆農(nóng)的種植成本。

　　這時(shí)候，整個(gè)市場發(fā)現(xiàn)，中國已經(jīng)改變策略了，那就是：既然國產(chǎn)的大豆不可能滿足需求，我就靠巨量的儲備來穩(wěn)定市場價(jià)格。價(jià)格太低時(shí)，我收購，價(jià)格太高時(shí)我拋儲。但中國的大豆儲備達(dá)到半年甚至一年的消耗量時(shí)，沒人敢去炒。

　　可以說從08年以后，中國雖然大豆進(jìn)口量越來越多，但國內(nèi)的大豆價(jià)格基本上處于一種穩(wěn)定的狀態(tài)。投機(jī)者只好在豆油和豆粕之間玩翹翹板，沒人敢去炒大豆了。
  　以中國的人口和耕地面積來說，中國不可能讓主糧和大豆同時(shí)自給自足。所以中國現(xiàn)在的策略就是：主糧一定要自給自足，大豆靠進(jìn)口。對于東北大豆種植區(qū)，一畝地主糧的產(chǎn)量是大豆的三倍。如果要實(shí)現(xiàn)大豆自足，每年糧食就會有1億多噸的缺口。這是很恐怖的事情。

　　大豆少了，無非是做菜少放點(diǎn)油或者少吃點(diǎn)肉，但如果主糧少了，就要出大事。有人說主糧也可以進(jìn)口，下面我會談到的，看看主糧如果也靠進(jìn)口，中國可能比印度還慘。

　　中國現(xiàn)在從農(nóng)民那里收購糧食的價(jià)格越來越高，這錢花的是非常值得的。比如每年多花100億元從農(nóng)民那里收購糧食，讓農(nóng)民覺得劃算而愿意種糧，這是最好的選擇，如果靠國外進(jìn)口，可能要多花1000億甚至上萬億。

　　對于美國和南美的農(nóng)民，中國事實(shí)上也在幫他們撐價(jià)，讓外國農(nóng)民覺得價(jià)格劃算而愿意為中國種大豆，這是中國最好的選擇。

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下面談的是重點(diǎn)，就是06年-08年，中國和國外資本在主糧上對撼的過程。規(guī)模宏大，空方是中國ZF，多方是國際投機(jī)資本、國內(nèi)買辦、國內(nèi)的小投機(jī)商。到08年7月結(jié)束，空方大勝，多方全面爆倉。

   主糧篇：

　　從2005年底開始，國際糧價(jià)開始上漲。理由是什么呢？就是炒作全球糧食緊張。其實(shí)就算有缺口，按照當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)，估計(jì)全球也就是千把萬人口的糧食缺口。問題是糧食啊，你不吃不行，不吃就得餓死人，不象銅鐵等工業(yè)品，價(jià)格高了我可以不用。

　　既然說糧食不夠，那好辦，就漲吧，誰花的錢多就賣給誰。比如地球上有100個(gè)人，以前每餐是1元，現(xiàn)在突然某種原因只有99個(gè)人的飯了，讓大家競價(jià)，會是多少錢一餐呢。 也許有人說只有1%的缺口嘛，按理只漲1%-5%就差不多了。事實(shí)會告訴你，可以漲到無限，一直到最后有人因?yàn)橘I不起而餓死，才會恢復(fù)平衡。
  幫LZ補(bǔ)點(diǎn)資料:
　　國際四大糧商ABCD簡介

　　（一）ADM：糧食巨人

　　ADM成立于1905年，目前總部設(shè)在美國狄克多。經(jīng)過100多年的發(fā)展，ADM現(xiàn)在是世界第一谷物與油籽處理商，美國最大的黃豆壓碎處理商和玉米類添加物制造商，美國第二大面粉商和世界第五大谷物輸出交易商。其2009年?duì)I業(yè)收入達(dá)700億美元，員工28000人，在全球設(shè)有60多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，旗下企業(yè)涉及食品（如可可、玉米加工、食品添加物、營養(yǎng)補(bǔ)助品、食用油）、飲料、飼料、農(nóng)糧儲備與交通運(yùn)輸?shù)鹊取?br />
　　（二）邦吉：最老牌的國際糧商

　　1818年，邦吉在荷蘭阿姆斯特丹創(chuàng)立，最初從事海外殖民地香料與橡膠的進(jìn)出口貿(mào)易，1876年進(jìn)入南美后從事農(nóng)作物實(shí)體經(jīng)營，1999年總部正式遷至美國紐約。邦吉現(xiàn)在是巴西最大谷物出口商，美國第二大大豆產(chǎn)品出口商、第三大大豆加工商，全球第四大谷物出口商、最大油料作物加工商。其2009年?duì)I業(yè)收入超過526億美元，員工超過25000人，在全球32個(gè)國家擁有450多個(gè)工廠，業(yè)務(wù)涉及糧食加工與出口、化肥、紡織、油漆、銀行等等。

　�。ㄈ�）嘉吉：全球糧食行業(yè)的老大

　　嘉吉于1865年在艾奧瓦創(chuàng)立，公司從儲運(yùn)業(yè)務(wù)起家，其總部多次變動，輾轉(zhuǎn)后移至美國明尼阿波利斯。嘉吉現(xiàn)在是全球第一大糧食貿(mào)易商，全球第一大牲畜養(yǎng)殖商，美國最大的玉米飼料加工商，美國第三大面粉加工商。其2009年?duì)I業(yè)收入高達(dá)1166億美元，員工人數(shù)接近160000，分支機(jī)構(gòu)橫跨五大洲66個(gè)國家，并擁有全美最多的糧倉、400條平底運(yùn)糧拖船和2000輛大貨柜車。這一切都表明嘉吉是當(dāng)之無愧的全球頭號糧商。

　�。ㄋ模┞芬走_(dá)孚：糧商中的“拿破侖”

　　路易達(dá)孚創(chuàng)立于1851年，總部設(shè)于法國巴黎。路易達(dá)孚也是以貿(mào)易起家，其開創(chuàng)和發(fā)展了歐洲的谷物出口貿(mào)易。路易達(dá)孚現(xiàn)在是世界第三及法國第一糧食輸出商。其2009年?duì)I業(yè)收入超過200億美元，在全球50多個(gè)國家設(shè)立有分支機(jī)構(gòu)，旗下企業(yè)從事谷物、油料、油脂、飼料、大米、棉花、肉食、食糖、咖啡、電力、天然氣、石油產(chǎn)品及各類債券和銀行業(yè)。在業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)張上，路易達(dá)孚繼承了拿破侖席卷歐洲的氣勢。
   

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05年12月-08年7月，
　　國際小麥價(jià)格從300漲到1330（單位：蒲爾/美分），漲了3.4倍；
　　國際玉米價(jià)格從185漲到758，漲了3.2倍。
　　僅僅千萬人的糧食缺口，不到全球人口的0.2% ,糧價(jià)居然翻了幾倍？ 是的，沒錯。因?yàn)樵儋F也得買，不買就餓死。

　　同期中國的糧食價(jià)格呢，當(dāng)然也漲了，漲了多少？
　　小麥從1400左右漲到2000左右，漲了0.7倍；
　　玉米從1200左右漲到1800左右，漲了0.7倍。

　　為何國際糧食暴漲，而國內(nèi)糧價(jià)如此平靜？
　　其實(shí)并不平靜，國外國內(nèi)的資本都來了，想炒國內(nèi)的糧價(jià)。問題是中國有個(gè)國家儲備，于是戰(zhàn)爭爆發(fā)了。

　　在國際糧價(jià)暴漲的同時(shí)，國內(nèi)的糧價(jià)也蠢蠢預(yù)動，中國開始拋儲。拋儲的糧食來自那些經(jīng)常被媒體批評為管理落后、蛀蟲多、跟不上時(shí)代的國家糧庫。

　　拋儲開始，多方拼命抬價(jià)，全部吃進(jìn)，造成供不應(yīng)求的形勢；
　　再拋儲，多方再抬價(jià)，再全部吃進(jìn)
　　。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　　最后多方發(fā)現(xiàn)，拋儲源源不盡，越來越?jīng)坝�，到了最后，沒人敢買接了（是不是有點(diǎn)象上海剛解放時(shí)的情況？）

　　沒人知道中國的糧食儲備到底有多少，所有投機(jī)者都開始心虛了，想撤，可惜晚了。糧價(jià)見頂和金融危機(jī)的爆發(fā)點(diǎn)高度巧合。

　　為什么金融危機(jī)后，西方那些大投行紛紛倒閉，唯獨(dú)中國過得很滋潤。

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在08年上半年，中國海關(guān)的一個(gè)重要工作就是查走私糧食，是查那些把中國的糧食向國外走私。因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國的糧食太便宜了，很多人把中國的大米向越南和泰國走私，是不是有些不可思議？本來是向中國出口大米的國家，現(xiàn)在反過來從中國走私大米。

　　所有這一切，歸功于糧食的自給自足，并能略有贏余，可以建立龐大的國家儲備。1000萬人的糧食缺口，就導(dǎo)致國際糧價(jià)漲了3倍多，如果中國的主糧也要進(jìn)口，哪怕是100萬人的糧食缺口，現(xiàn)在的大米不可能是2-4元/斤，10元/斤小意思，50元/斤不是沒可能。
　那段時(shí)間，中國剛開始拋儲糧食的時(shí)候，也比較小心謹(jǐn)慎，開始是十天半個(gè)月一拋，到后來每周一拋，最密集的時(shí)候，每隔一兩天拋一次。當(dāng)時(shí)好多先期已經(jīng)吃進(jìn)的人估計(jì)傻了，不敢買進(jìn)了。這時(shí)候中國又放出風(fēng)聲，說中國的貯備糧有1億噸，夠全國用一年的（是真是假就不知道了），不過所有人都相信，中國的儲備足以撐死炒作的投機(jī)資本，于是多方崩潰了。

　　連鎖反應(yīng)之下，所有的大宗商品價(jià)格全面暴跌，時(shí)間就是2008年7月初。

從08年底的大豆收儲，再談?wù)剛�(gè)人、企業(yè)、國家的思維差異；

　　08年底，金融危機(jī)導(dǎo)致的暴跌，國內(nèi)大豆已經(jīng)跌到3000元/噸左右，這價(jià)格已經(jīng)低于豆農(nóng)的成本，而且市場預(yù)期還會繼續(xù)下跌。這時(shí)候，中國突然宣布收儲780萬噸的巨量大豆，相當(dāng)了于全國一半的產(chǎn)量，更不可思議的是收儲價(jià)格：3700元/噸！高于市場價(jià)格700元。當(dāng)時(shí)全球農(nóng)產(chǎn)品一片嘩然，不明白中國要做什么，國內(nèi)的很多人也說這政策太蠢，收購價(jià)格太高浪費(fèi)錢。我想，當(dāng)時(shí)只有兩波人明白，一波是中國ZF，一波是國際糧商。

　　反正這780萬噸大豆是收儲了，同時(shí)趁著國外的價(jià)格低進(jìn)口了一大批。

　　如果是企業(yè)和個(gè)人收購大豆，肯定是希望價(jià)格越低越好。當(dāng)從國家層面，需要考慮的不是眼前，更要考慮明年后年甚至更遠(yuǎn)。如果當(dāng)時(shí)中國不高出市場價(jià)格收儲，農(nóng)民會虧損，會傷害到農(nóng)民的積極性，為來年埋下隱患。當(dāng)時(shí)不僅僅是大豆，好多農(nóng)產(chǎn)品都高于市場價(jià)格收儲，包括菜籽、白糖等等。

　　馬上翻到2009年，南美大豆主產(chǎn)區(qū)發(fā)生嚴(yán)重干旱，按照以往的歷史，這種干旱不漲個(gè)一倍都不好意思，但這次，國內(nèi)的價(jià)格只是波動了一下。為什么，08年底收儲的780萬噸大豆還懸在那里呢，誰都怕突然砸下來。無論中國08年的巨量收儲是有遠(yuǎn)見還是歪打正著，反正市場服了。從投機(jī)角度而言，近幾年無論國外大豆怎么折騰，國內(nèi)的大豆就是半死不活。

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以前在益海這個(gè)工廠呆過，后面出來了。像這樣的企業(yè)當(dāng)時(shí)也是控制著中國的食用油市場，只是在中國，國家的強(qiáng)有力的控制力，當(dāng)時(shí)說不準(zhǔn)漲，真的，這樣的企業(yè)也就乖乖的不能漲了，他也不是國企，不過國家在這個(gè)時(shí)候真的還是有用的。
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　　是的，2008年初，食用油開始進(jìn)入最后的沖頂階段，每天漲幾百元，中國的食用油儲備又很少，還沒有能力靠拋儲來調(diào)節(jié)價(jià)格。不得已，只好采用行政手段干預(yù)，要求小包裝（即超市賣的桶裝油）漲價(jià)必須經(jīng)過批準(zhǔn)，外資不敢不聽。但散裝油不在規(guī)定之列，于是出現(xiàn)了超市的油基本穩(wěn)定，而批發(fā)市場的散油繼續(xù)暴漲，超市居然比批發(fā)市場便宜一大截。其實(shí)當(dāng)時(shí)從整個(gè)市場來說，食用油并不缺少，但因?yàn)楸�漲，很多商家拼命囤積，大量的油沉淀在流通渠道中。

　　這種局面一直延續(xù)到3月3號，整個(gè)油脂市場陷于一種瘋狂的氣氛中。當(dāng)天中國宣布放儲30萬噸豆油，并指定生產(chǎn)廠家完成小包裝并定點(diǎn)投放到消費(fèi)者手中。30萬噸的量真的很少很少，問題是時(shí)間點(diǎn)把握的相當(dāng)好，而且投放的方式非常好，直接面向消費(fèi)者，沒人可以大量吃進(jìn)。第二天（3月4日），豆油從最高價(jià)瞬跌1000元，之后幾天，幾乎天天都是暴跌。國內(nèi)囤積者死傷無數(shù)。同期在國外，炒作美國豆油的國際投行凱雷被清盤，幾乎天天跌停，成為第一個(gè)倒在農(nóng)產(chǎn)品上的國際投行。

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再說個(gè)2008春節(jié)前后，食用油暴漲時(shí)的歡樂事。
　　由于食用油是老百姓的日產(chǎn)必需品，對價(jià)格的變動非常敏感，很容易傳導(dǎo)到其他食品上去。所以當(dāng)時(shí)不僅中央在想辦法打壓食用油價(jià)格，也要求各地政府采取措施。
　　實(shí)際上呢，那時(shí)候地方政府根本沒辦法，但中央的命令必須執(zhí)行啊。某市就采購了一大批帶刻度的小油壺，免費(fèi)發(fā)給市民，并通過媒體向市民宣傳：油吃多了不好，要適量，請按油壺上的刻度定量用油，即省油又有益于身.....　

中國的糧食儲備保守估計(jì)在三年左右，換句話說，中國就算三年糧食無收成，可以保證每個(gè)人有飯吃。同時(shí)，每年從糧農(nóng)手上收購的糧食都是直接入糧庫，在市場上出售的都是最早入庫的陳糧，因?yàn)榧Z食不能存放太長時(shí)間，陳糧要及時(shí)吃掉。從這個(gè)意義上來說，中國人在市場上買到的大米，基本都是放了二、三年的陳糧，沒辦法，為了糧食儲備，只能這樣了

　　有些小日粉去了趟日本后，回來叫囂說中國的米飯沒有日本的好吃，中國的大米是垃圾，原因就在于中國市場上能買到的大米都是三年左右的陳米，大米這個(gè)東西有一個(gè)特性，剛收上來的新米是最香的，放了三個(gè)月之后，那種香味就消失了，日本的大米好吃，是因?yàn)槿毡緵]有像中國這樣有這么大規(guī)模的糧食儲備，他們吃的大米都是當(dāng)年收上來的新米。

　　剛收上來的新米做出來的米飯，那種香味無法言表，只有吃過的人才知道，可惜在中國，只有種水稻的農(nóng)戶才吃得到，城里人想買到當(dāng)年的新米的可能性幾乎沒有。如果你想買，我到是可以告訴你一個(gè)方法：在秋天水稻收割的時(shí)候，開車去農(nóng)戶家里買，一般他們都會存放一些新米食用，當(dāng)然他們不見得愿意賣，看你能出多高的價(jià)格了。

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在08年上半年，中國海關(guān)的一個(gè)重要工作就是查走私糧食，是查那些把中國的糧食向國外走私。因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國的糧食太便宜了，很多人把中國的大米向越南和泰國走私，是不是有些不可思議？本來是向中國出口大米的國家，現(xiàn)在反過來從中國走私大米。

　　所有這一切，歸功于糧食的自給自足，并能略有贏余，可以建立龐大的國家儲備。1000萬人的糧食缺口，就導(dǎo)致國際糧價(jià)漲了3倍多，如果中國的主糧也要進(jìn)口，哪怕是100萬人的糧食缺口，現(xiàn)在的大米不可能是2-4元/斤，10元/斤小意思，50元/斤不是沒可能。
　那段時(shí)間，中國剛開始拋儲糧食的時(shí)候，也比較小心謹(jǐn)慎，開始是十天半個(gè)月一拋，到后來每周一拋，最密集的時(shí)候，每隔一兩天拋一次。當(dāng)時(shí)好多先期已經(jīng)吃進(jìn)的人估計(jì)傻了，不敢買進(jìn)了。這時(shí)候中國又放出風(fēng)聲，說中國的貯備糧有1億噸，夠全國用一年的（是真是假就不知道了），不過所有人都相信，中國的儲備足以撐死炒作的投機(jī)資本，于是多方崩潰了。

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那段時(shí)間，中國剛開始拋儲糧食的時(shí)候，也比較小心謹(jǐn)慎，開始是十天半個(gè)月一拋，到后來每周一拋，最密集的時(shí)候，每隔一兩天拋一次。當(dāng)時(shí)好多先期已經(jīng)吃進(jìn)的人估計(jì)傻了，不敢買進(jìn)了。這時(shí)候中國又放出風(fēng)聲，說中國的貯備糧有1億噸，夠全國用一年的（是真是假就不知道了），不過所有人都相信，中國的儲備足以撐死炒作的投機(jī)資本，于是多方崩潰了。

　　連鎖反應(yīng)之下，所有的大宗商品價(jià)格全面暴跌，時(shí)間就是2008年7月初

下圖是CRB商品指數(shù)，在2008年的7月1日開始暴跌。